霍比特人五军之战(3-8)。
在五军之战中，还属兽人的军队人数众多，在阿索格指挥下吹响号角，派出另一种猛兽发起进攻。整个河谷镇火光冲天，躲在城内的老洛妇孺成了待宰的羔羊。人类领袖巴德命令二狗带百姓逃到市政大厅，自己则带着剩余的残兵挡住半兽人攻击，为他们争取逃亡的时间。
河谷镇一旦失守，人类、矮人、精灵族都没有退路，兽人军团源源不断向河谷镇不断增援。精灵王骑着独角兽边战边退，杀入河谷镇，他在坐骑的助攻下一招拿下五杀。就在瑟兰迪尔一剑拿下五杀之时，独角兽不幸遭到弓箭袭击，滚落在地上。兽人迅速向他展开四面围攻，面露悲愤的精灵王再次挥剑战斗。
虽然精灵王武艺超群，但仅凭一人无法阻挡兽人军团，所以精灵军队也回退到河谷镇战场外，只留下矮人、铁柱军还在孤身奋战。矮人的军队已经被半兽人消耗的所剩无几，但恩想不明白他的堂兄索林为什么不来支援，而精灵的黄金铠甲部队也损失惨重，矮人只能边打边撤退到孤山脚下。
阿索格已经看到了胜利就要到来，再次吹响号角，兽人军团集体大军压境，他们声势浩大的把矮人围了起来。随后兽人军团里走出了一排战兽，在收到进攻的命令后，这些战兽挥舞着巨棒开始进攻。与此同时，胖子在城墙上吹响了号角，小蕊轻松击破了艾雷伯的十强大门。
索林带着12名矮人奋力杀出战场，夺回孤山之后，索林就是矮人的国王，矮人一下士气大增，跟国王并肩作战，就算牺牲也是光荣，士兵们都纷纷为他们让道。士气高昂的矮人以尖刀阵形直插半兽人大军，虽然半兽人的数量碾压他们，但每个矮人都在战场上表现出毫无畏惧精神。
矮人齐心协力，更是将一只攻城巨兽放倒，却不料恰巧触发投掷器开关，倒霉的憨憨受到重摔，就此领走了盒饭。胖子利用体型优势干掉了数个半兽人，只是打完之后还需要同伴帮他扶一把。
当所有矮人都在奋战对抗兽人之时，另一只巨兽挥舞着流星锤来到现场，在兽人的操控下正疯狂的在收割矮人战士，猝不及防的矮人直接被砸成肉饼。
预知大战如何，且听下回分解。
